Friend Informatica

PROCEDURA NUMERO …….. 1363

Oggetto: Procedura per .. GESTIONE SCONTI ACQUISTO/PROVVIGIONI NEOS

Questa soluzione si riferisce al programma DOC-ST11.PAS i cui sorgenti sono in PGMP; l'opzione a menu disponibile per l'utente e' denominata “statistica fatturato/sconti/provvigioni”

Installare gli eseguibili del programma “listini” e configurarlo nel menu

Per ciascun fornitore previsto nella gestione creare un listino “sconto categoria” nel quale inserire le categorie articolo di sua competenza con relativi sconti acquisto e provvigioni; I fornitori previsti dal programma sono i seguenti:

001 = HENKEL Per prodotti di categoria 1 (SKP)
002 = LABEL-M Per prodotti di categoria 2 (LABEL-M)
003 = BIO-ONE Per prodotti di categoria 3 (BIO-ONE)
999 = NEOS Per prodotti di categoria 4 (Listino NEOS)

Le categorie sono infatti definite da codici parlanti in cui il primo carattere identifica il fornitore (**); 999 e' un fornitore di comodo che serve per gestire un listino NEOS non riferito ad altri fornitori. Per ogni agente deve essere creato il relativo listino provvigioni/categoria; tale listino non deve essere vuoto e a tale scopo se necessario occorre inserirvi una categoria di comodo (es.ZZ) senza alcuna provvigione associata

in doc-st11.pas vedi procedura Assegna_Categoria_Ad_Articolo()

    NOTA BENE: CON L'AGGIORNAMENTO DI MARZO 2023 IL PRIMO CARATTERE
    DEL CODICE ARTICOLO DETERMINA IL FORNITORE COME SEGUE:
    '1':RECART.CCL:='001    ';       (* HENKEL / SKP *)
    '2':RECART.CCL:='002    ';       (* LABEL-M *)
    '3':RECART.CCL:='003    ';       (* BIO-ONE *)
    '4':RECART.CCL:='999    ';       (* NEOS *)
    '5':RECART.CCL:='077    ';       (* SALONE NELL'ERBA - 14.06.17 *)
    '6':RECART.CCL:='467    ';       (* YANTARI 14.03.23 *)
    '7':RECART.CCL:='432    ';       (* PROMOTRED PER HANDMASK 14.03.23 *)
    '8':RECART.CCL:='497    ';       (* PURO' 14.03.23 *)

Nel menu della procedura personalizzata, mensilmente dopo aver chiuso la fatturazione, eseguire nell'ordine:

PROCEDURA NUMERO 1. che ha le seguenti funzioni:

a) Acquisire i codici categoria con relativi sconti e provvigioni “standard” per fornitore, registrati nei listini fornitori (anagrafica fornitori, tab “listino” e scelta listino-categoria)

b) Assegnare i codici categoria agli articoli gestiti in friend

c) Assegnare i codici fornitore agli articoli gestiti in friend secondo lo schema sopra descritto conseguentemente alla categoria

Nota: sono ignorati dalla procedura gli articoli di comodo il cui codice inizia con ZZ

NOTA BENE: LA TABELLA CATEGORIE MERCEOLOGICHE VIENE RICARICATA OGNI VOLTA DA CATEG.CSV, PERTANTO SE 
           L'UTENTE DOVESSE CREARE NUOVE CATEGORIE DIRETTAMENTE IN FRIEND, QUESTE VERREBBERO SOVRASCRITTE 
           DALLA PROCEDURA NR.1 CONTEMPORANEAMENTE LE STESSE CATEGORIE SUDDIVISE PER FORNITORE 
           (IN BASE AL PRIMO CARATTERE) VENGONO RIPORTATE NEI RISPETTIVI LISTINI FORNITORE-CATEGORIA,
           ANCHE QUI SOVRASCRIVENDO I FILES ESISTENTI

PROCEDURA NUMERO 2. che assegna nelle righe di fattura le provvigioni che derivano dai files importati con la procedura nr.1 e puo' essere fatta come elaborazione effettiva - inserendo “S” nel campo apposito - oppure solo per visionare eventuali segnalazioni di errore

NOTA BENE: devono essere inseriti manualmente i seguenti dati:
           provvigioni agente per specifiche categorie
           sconti in acquisto e provvigioni legati a
           specifici clienti, tramite le rispettive anagrafiche
           agenti o clienti facendo click sul tab "Listino" e
           poi (per i clienti) su listino-categoria

NOTA BENE: a livello di stampa scadenziario filtrato per agente
           (da fare con criterio assegnamento provvigioni M=Maturato)
           le fatture vengono stampate solo se oltre a corrispondere
           l'agente anche la provvigione percentuale e' assegnata,
           quindi solo se e' stata fatta in effettivo la
           procedura nr.2 qui descritta
           (Rif.chiam. Milena del Febbraio 2018)
           
NOTA BENE: Il campo "provvigione" su riga fattura viene rivalorizzato                  
           anche se già valorizzato in precedenza, in base alle
           attuali tabelle provvigioni per fornitore/categoria
          
          

PROCEDURA NUMERO 3. che genera un tabulato di controllo dettagliato riga per riga, per la verifica delle provvigioni assegnate in base alla procedura nr.2 unitamente agli sconti che scaturiscono dai listini fornitori o dai listini specifici agenti e clienti

PROCEDURA NUMERO 4. che - DOPO AVER ESEGUITO LA procedura NR.3 e sulla base dei dati da tale procedura elaborati - propone due alternative per un calcolo sintetico dei margini per fornitore/categoria articolo/cliente con 2 varianti di sub-totalizzazione

Se nella procedura nr.2 si riscontra che a certe righe di fattura non è assegnata la provvigione attesa fare le seguenti verifiche:

1. Annotare il codice articolo sulla riga di fattura cui manca la provvigione

2. Visualizzare l'anagrafica dell'articolo ed annotarne - Il codice categoria - Il codice del fornitore

3. Visualizzare l'anagrafica del fornitore e fare click sul tab “listino”

4. Nella seguente videata selezionare il listino “per categoria” e confermare

5. Se il programma segnala “listino non esistente” effettuare la sceltaper crearlo ATTENZIONE INSERIRE “N” NEL CAMPO PER N O N INSERIRE NEL LISTINO TUTTE LE CATEGORIE ESISTENTI

6. Nella seguente videata (oppure nuovamente dalla videata di anagrafica fornitore) accedere al listino fornitore per categoria”

7. Nel listino inserire la categoria desiderata con la relativa provvigione

Nel codice sorgente vedere in data 20.02.16 per individuare le parti dove il codice fornitore e' derivato dal codice categoria. Ricordare che anche nella statistica di sintesi si fa riferimento al codice parlante della categoria per le opportune diciture di totali e subtotali fornitore/categoria

1) Codificare il fornitore in anagrafica fornitori, es. 077 = SALONE NELL'ERBA

2) Nel file categ.csv inserire i codici delle categorie relative al fornitore, ricordando che il primo carattere “5” identifica il fornitore, ad esempio;

 5101;SALONE - prodotti;50;15.

3) Nel file categart.csv inserire gli abbinamenti fra codici articoli del nuovo fornitore e relative categorie, ad esempio:

 5101;ERBA 004
 5101;ERBA 003
 5101;ERBA 001
 5101;ERBA 002
 5101;ERBA 005
 5101;ERBA 010

4) In anagrafica articoli codificare gli articoli relativi al fornitore, quelli che si trovano anche nel file CATEGART.CSV (doc-st11 elaborando categart.csv NON CREA nuovi articoli in anagrafica ma assegna solo categoria e fornitore agli articoli che esistono gia')

5) Da anagrafica fornitore (077 dell'esempio) creare il relativo listino per categoria, nel quale inserire sconti e provvigioni per ciascuna categoria di competenza

6) IL PROGRAMMA DOC-ST11 NELLA FUNZIONE ASSEGNA_CATEGORIA_AD_ARTICOLO() DEVE ESSERE MODIFICATO NEL CASO DELL'ESEMPIO, IN MODO DA ASSEGNARE IN ANAGRAFICA IL FORNITORE 077 AGLI ARTICOLI CREATI DOVE IL PRIMO CAMPO DELLA CATEGORIA E' “5”